요약생성
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AI 기반 모기지 스타트업 LoanSnap이 채권자들로부터 쏟아지는 소송에 직면했으며, 남부 캘리포니아에 위치한 본사에서 쫓겨났습니다. TechCrunch가 입수한 정보에 따르면, 직원들은 회사의 미래를 걱정하고 있습니다.
칼 제이콥과 앨런 캐롤이 설립한 LoanSnap은 PitchBook에 따르면 2017년 시드 라운드 이후 약 1억 달러의 자금을 조달했으며, 그중 9천만 달러는 2021년에서 2023년 사이에 조달되었습니다. LoanSnap 측은 리처드 브랜슨의 버진 그룹, 체인스모커스의 Mantis Ventures, Baseline Ventures, 레이드 호프먼 등이 투자자로 참여했다고 밝혔습니다. PitchBook은 이 스타트업이 약 1,200만 달러의 부채도 떠안았다고 추정합니다.
LoanSnap은 자본을 조달했음에도 불구하고 2022년 12월부터 Wells Fargo를 포함한 최소 7명의 채권자로부터 소송을 당했으며, 이들은 LoanSnap이 총 200만 달러 이상의 금액을 지불해야 한다고 주장했습니다. TechCrunch가 입수한 법률 문서에 따르면, LoanSnap은 주 및 연방 기관으로부터 벌금을 부과받았으며 코네티컷주에서 사업 허가를 거의 잃을 뻔했습니다.
두 명의 직원에 따르면 LoanSnap은 아직 폐업하지 않았지만, 회사 내부 분위기는 직원들이 회사의 미래에 대한 명확한 설명을 기다리면서 끔찍한 상황입니다. 2023년 12월부터 최소 2024년 1월까지 회사는 급여를 지급하지 못했고 직원 수도 줄었습니다. 한 소식통에 따르면, LoanSnap은 가장 많았을 때 100명 이상의 직원을 고용했지만, 정리 해고와 자연 감원으로 인해 그 수가 50명 미만으로 줄었습니다.
“현재 상황은 형편없는 리더십, 쓸데없는 곳에 돈을 물 쓰듯이 쓴 행태, 칼이 보여줄 수 있는 매력적인 허울에 속아 넘어간 기관 투자자들 때문에 초래된 결과입니다.”라고 보복이 두려워 익명을 요구한 한 전 직원이 TechCrunch에 말했습니다. TechCrunch는 이 사람의 신원을 알고 있습니다.
2021년부터 시작된 회사 문제의 심각성을 고려할 때, 왜 투자자들이 2023년까지 회사에 돈을 쏟아부었는지, 그리고 앞으로 어떤 일이 일어날지 의문이 제기됩니다.
레이드 호프먼은 연락이 닿지 않았고, 그의 사무실은 언급을 거부했습니다. (이 VC 회사가 확인해 준 바에 따르면 LoanSnap은 Greylock Partners의 투자를 받지 않았습니다.) 버진 그룹, Mantis VC, Baseline Ventures 또한 논평 요청에 응답하지 않았습니다.
각각 LoanSnap의 CEO와 CTO를 맡고 있는 제이콥과 캐롤은 며칠 동안 이메일과 문자 메시지를 통해 여러 차례 논평을 요청했지만 응답하지 않았습니다. LoanSnap의 홍보 라인은 이 문제에 대해 CEO에게 문의하라고 했고 언급을 거부했습니다.
채권자들의 소송, 기관의 LoanSnap 벌금 부과
연방 규제 당국에 제출된 데이터에 따르면, 2021년 LoanSnap은 총액 약 5억 달러에 달하는 거의 1,300건의 대출을 실행했습니다. 이는 이 스타트업에게는 기록적인 수치입니다. 2023년 LoanSnap은 소비자 금융 보호국(CFPB)에 연간 122건의 대출만 실행했다고 보고했습니다(단, 데이터는 확정되지 않았을 수 있음).
기록적인 수의 대출에도 불구하고, 2021년에 이미 문제가 발생하고 있었습니다. 법률 문서에 따르면 LoanSnap이 호프먼과 같은 투자자들과 함께 3천만 달러 규모의 시리즈 B 투자를 발표한 같은 달인 2021년 5월, 미국 주택 및 도시 개발부 모기지 심사 위원회는 이 회사와 합의 계약을 체결했습니다. LoanSnap은 잘못을 인정하지 않았지만, 이 기관은 LoanSnap이 2019 회계연도 분기 말 순자산의 20%를 초과하는 영업 손실을 FHA에 통지하지 않아 FHA(연방 주택 관리국) 요건을 위반했다고 주장했습니다. LoanSnap은 2만 5천 달러의 벌금을 지불하는 데 동의했습니다.
2021년 이후 LoanSnap을 상대로 최소 세 건의 불만이 더 나은 사업 사무국(BBB)에 제기되었으며, 이 회사는 현재 F 등급을 받고 있습니다. 이러한 불만 사항은 이 스타트업이 환불 불가능한 수수료를 부과한 후 적시에 대출을 실행하지 못했거나 에스크로 계좌에서 세금을 납부하지 못했다고 주장합니다. 또한 TechCrunch가 검토한 소비자 금융 보호국에 제기된 네 건의 불만 사항에서 소비자들은 LoanSnap이 유료 대출을 다른 대출 기관에 매각하고 제대로 마무리하지 않았고, 모기지 승인에 대해 소비자를 오도했으며, 에스크로 계좌를 부족하게 만들었다고 비난했습니다.
한 소식통에 따르면, 2022년 12월부터 2024년 5월까지 최소 7명의 채권자가 LoanSnap을 상대로 소송을 제기했으며, 이 회사는 최소 세 명의 CFO를 거쳤습니다. 이 문제에 정통한 한 관계자에 따르면, 2022년 말 Baseline Ventures의 스티브 앤더슨이 이사회에서 사임했습니다.
네 건의 소송은 LoanSnap이 서비스에 대한 계약금 지불을 연체했거나 완전히 중단했다고 주장하는 벤더들이 제기한 것입니다. 공개 기록에 따르면 LoanSnap은 아직 이러한 소송 중 어떤 것에 대해서도 법원에 공식적인 답변을 제출하지 않았습니다.
예를 들어 Wells Fargo는 2023년 8월 LoanSnap에서 매입한 대출이 은행의 소득 대비 부채 비율 정책을 위반했다고 주장하며 43만 1,000달러를 청구하는 소송을 제기했습니다. LoanSnap이 소송에 대해 이의를 제기하지 않아(즉, 적시에 응답하지 않음) 판사는 LoanSnap에 지불을 명령했습니다.
TechCrunch가 검토한 기록에 따르면, 2023년 중반 LoanSnap은 캘리포니아주 금융 보호 및 혁신국의 조사를 받고 있었는데, 이는 LoanSnap을 상대로 제기된 불만에서 비롯된 것이며, 이 회사는 최소 한 명의 투자자로부터 제기된 소송 위협에 맞서 싸우고 있었습니다. (캘리포니아주 금융 보호국 대변인은 “조사가 진행 중인지 여부를 확인하거나 부인하기 위해서라도 조사에 대해서는 언급하지 않습니다.”라고 말했습니다.)
그러다 2024년에는 더 큰 법적 문제가 발생했습니다. 1월 코네티컷주 은행국은 LoanSnap이 면허가 없는 사람들을 고용하여 “조직적인 무면허 모기지론” 활동에 참여하고 있다고 주장했습니다. 한 직원은 TechCrunch에 회사가 모기지 경험이 많지 않은 사람들을 고용하여 교육한 후 언젠가는 면허를 취득할 수 있도록 한다는 생각으로 적극적으로 채용했다고 말했습니다.
코네티컷주는 또한 LoanSnap이 공정 신용 보고법, SAFE Act, 공정 대출법을 포함한 기타 주 법령을 위반했다고 주장했으며, 사업 허가를 취소하겠다고 위협했습니다. 결국 LoanSnap은 잘못을 인정하지 않고 7만 5천 달러의 벌금을 납부했으며, 코네티컷주에서 무면허자를 모기지론 담당자 업무에 사용하지 않겠다고 약속했습니다.
로펌 Bradley의 은행 및 금융 서비스 업무 그룹 파트너인 앤드류 나로드는 “면허를 취소하겠다고 위협한 것은 정말 큰일입니다.”라고 말했습니다. 하지만 나로드는 합의 내용이 “특별히 부담스러운 것은 아니다”라고 지적하며, “솔직히 말해서 처음부터 사업 모델이었어야 할 불법 행위를 중단하고 7만 5천 달러를 지불하세요.”라고 덧붙였습니다.
법원 서류에 따르면, 2월 LoanSnap은 코스타 메사 임대인으로부터 회사가 임대료 지불을 중단했으며 거의 40만 5천 달러를 체납했다는 이유로 소송을 당했습니다. LoanSnap이 소송에 답변하지 않자 판사는 LoanSnap이 불응했다고 판결했고, 임대인은 5월 중순 LoanSnap을 퇴거시키라는 허가를 받았습니다. (LoanSnap은 샌프란시스코에 두 번째 사무실을 두고 있었지만, 현재 이 사무실이 사용되고 있는지는 불분명합니다.)
5월에는 새로운 소송이 제기되었습니다. LoanSnap에 500만 달러를 대출해 준 한 세무 회사는 LoanSnap이 상환을 중단했으며 90만 달러 이상을 체납하고 있다고 주장했습니다.
또 다른 VC, 2023년에 수백만 달러 투자
이러한 소송 중 상당수는 2023년 후반에 제기되었습니다. 하지만 그 이전에도 내부 문제는 분명했습니다. FHA 합의에 따르면 LoanSnap의 재정은 어려움을 겪었고, 정리 해고를 단행했으며, BBB와 CFPB에 불만이 제기되었으며, 내부 소식통에 따르면 유명 실리콘밸리 VC가 이사회에서 사임했습니다.
그럼에도 불구하고 LoanSnap은 2023년 7월 신규 투자자인 Forté Ventures로부터 1,900만 달러의 벤처 자금을 추가로 조달했습니다. (Forté Ventures는 논평 요청에 응답하지 않았습니다.)
한 직원은 회사의 벤처 자금 조달 성공을 CEO 제이콥의 공으로 돌립니다.
제이콥은 1997년 Dimension X라는 회사를 마이크로소프트에 매각한 이후 여러 스타트업을 설립하여 성공적으로 엑싯한 경력을 갖춘, 실리콘밸리 VC들이 좋아할 만한 이력서를 가지고 있습니다. 그의 LoanSnap 프로필에는 “23라운드의 자금 조달”을 성사시켰고 “수억 달러의 투자 수익을 창출했다”고 자랑스럽게 적혀 있습니다. 그의 공동 설립자인 캐롤 또한 반복적으로 성공을 거두었습니다. 그는 마이크로소프트의 전 연구 엔지니어로서 이전에 세 개의 스타트업을 설립하여 그 중 두 개를 매각했습니다.
하지만 LoanSnap이 조달한 수백만 달러가 모두 어디로 갔는지 등 여전히 많은 의문이 남아 있습니다. 우리가 이야기를 나눈 직원들은 답을 알지 못했습니다. 2021년 호황기였을 때 직원 수가 가장 많았을 때 제이콥은 2021년 해변 리조트에서 직원들을 위한 값비싼 오픈 바 홀리데이 파티를 승인하는 등 돈을 썼습니다. 어느 해에는 직원들에게 Meta Portal을 선물했고, Web3 ETH 행사를 위해 덴버에서 파티를 열었습니다.
또한 이 회사는 임대료가 비싼 지역에 두 곳의 사무실을 운영하고 있었습니다. TechCrunch가 입수한 법원 문서에 따르면, 코스타 메사(이곳에서 퇴거당했습니다)의 임대료는 월 약 5만 5천 달러였고, 샌프란시스코 사무실의 임대료는 월 최소 3만 달러였습니다.
직원들은 제이콥과 캐롤이 코스타 메사 사무실을 방문할 때 머물렀던 수백만 달러짜리 뉴포트 비치 타운하우스도 회사 소유라고 들었습니다. LoanSnap은 2022년 홀리데이 파티를 이곳에서 열었습니다.
현재 명백한 문제에도 불구하고 LoanSnap은 여전히 투자자, 언론, 업계 관계자들로부터 공개적으로 찬사를 받고 있습니다.
5월 중순 Newsweek는 LoanSnap을 미국 최고의 온라인 대출 기관 목록에 올렸고, VC 중 하나인 True Ventures는 LinkedIn에서 이 스타트업을 치켜세웠습니다. 같은 달 LoanSnap과 Visa는 LoanSnap이 스타트업의 결제 프로그램 활용을 지원하는 Visa의 핀테크 프로그램에 참여했다고 발표했습니다.
그리고 바로 지난달에는 Nvidia의 무료 인셉션 프로그램에 참여했다고 발표했는데, 이 프로그램은 AI 스타트업에 혜택을 제공합니다. 한 전 직원은 회사가 마치 아무 일도 없었던 것처럼 사업을 전환하거나 계속하려는 것처럼 보이기 때문에 이러한 최근 발표가 이상하다고 말했습니다.
이 직원은 “간단한 구글 검색만으로도 수많은 소송과 불만 사항을 찾을 수 있는데, 그중 일부는 정부 기관에서 제기한 것입니다.”라고 말하며 Nvidia와 Visa가 어떻게 LoanSnap을 프로그램에 참여시켰는지 의아해했습니다.
True Ventures와 Visa는 논평 요청에 응답하지 않았습니다. Nvidia는 언급을 거부했습니다.
한편, 아직 퇴사하지 않은 직원들은 어떤 형태로든 회사가 다시 일어설 수 있을지 확신하지 못한 채 발이 묶인 느낌입니다.
이 직원은 “소통도 없고 책임지는 사람도 없습니다.”라며 “그래서 사람들이 불안해하고 있습니다.”라고 말했습니다.